Российские компании в ближайшие 5–7 лет реализуют 15 газохимических проектов с общим объемом инвестиций 4,5 трлн руб., говорится в обзоре консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России), который есть у «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры». Это позволит увеличить экспорт продукции (метанол, карбамид, аммиак и др.) к 2030 г. в 1,8–2,1 раза к 2024 г. до 22,4–26,8 млн т.

Аналитики «ТеДо» отмечают, что для газовой отрасли России наступает этап трансформации – традиционная модель, основанная на экспорте природного газа, требует адаптации к новым условиям. Санкционное давление и инфраструктурные ограничения сдерживают экспорт газа, при этом на мировом рынке есть устойчивый рост спроса на продукты отрасли газохимии с добавленной стоимостью.

В этих условиях стратегическим приоритетом для страны становится развитие глубокой переработки газа – производство метанола, карбамида, аммиака, полиолефинов (полиэтилена, полипропилена) и другой продукции, считают эксперты «ТеДо».

В обзоре отмечается, что экспорт газа из России (с учетом СПГ) в 2024 г. составил 166 млрд куб. м, что в 1,5 раза меньше показателя 2022 г. и в 1,6 раза – показателя 2019 г. В том числе трубопроводные поставки упали в 1,7 и 1,9 раза соответственно.

Восстановление объемов экспорта газа ограничено как длительными сроками строительства новой инфраструктуры и возобновления работы недействующей, так и антироссийскими санкциями и тенденцией декарбонизации в Евросоюзе, указывают эксперты «ТеДо». Развитие газохимической отрасли позволит монетизировать часть выпадающих экспортных объемов, отмечают они. При этом международные аналитические агентства не ожидают высоких цен на сырье в долгосрочной перспективе, что должно повышать интерес к глубокой переработке газа, говорится в обзоре.

В числе перспективных аналитики «ТеДо» называют проекты по выпуску метанола «Русхим», «Балтийский метанол» и Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ). Все они имеют одинаковую мощность – 1,8 млн т в год. В части карбамида и аммиака перспективными считаются мощности НЗМУ (3 млн т), газохимические комплексы «Лукойла» (1,8 млн т) и компании «СДС азот» (2 млн и 1,5 млн т), проекты «Аммоний-2» (1,8 млн т) и «Еврохим – Северо-Запад – 2» (1,4 млн т). В части полиолефинов – Балтийский ГХК (3 млн т), Амурский ГХК (2,7 млн т), Лужский ГХК (1,8 млн т) и др.

По оценкам экспертов «ТеДо», экспорт метанола в 2030 г. может вырасти в 3,5–5 раз к уровню 2024 г. до 3,9–5,5 млн т, карбамида – на 21–31% до 11,6–12,6 млн т, аммиака – в 3–5 раз до 1,5–2,5 млн т, полиолефинов – в 3,1–3,7 раза до 4–4,8 млн т.

В январе – августе 2025 г. экспорт метанола из России, по данным компании, вырос на четверть до 1 млн т, карбамида – на 19% до 6,8 млн т, аммиака – на 35% до 0,4 млн т, полиолефинов – на 20% до 1,2 млн т.

По оценке «ТеДо», наиболее перспективным направлением газохимической промышленности является производство карбамида. Потребность в развитии сельского хозяйства в мире и продовольственной безопасности формирует устойчиво растущий спрос на него, пояснила «Ведомости. Промышленности и инфраструктуре» директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Ксения Климко.

Дополнительным фактором, по ее словам, выступает снижение конкуренции на ряде целевых для России экспортных направлений: Китай постепенно переориентирует производство с экспорта на внутренний рынок, а страны Северной Африки сокращают выпуск карбамида из-за ограниченной ресурсной базы.

Климко добавляет, что существенным конкурентным преимуществом российской продукции является низкая себестоимость. Российский карбамид остается одним из самых дешевых в мире, что особенно важно для чувствительных к цене рынков, таких как Индия и Латинская Америка, поясняет она.

В долгосрочной перспективе, по мнению Климко, особое внимание российским компаниям стоит обратить на производство «голубых», т. е. произведенных из природного газа с использованием технологии улавливания и хранения углерода, продуктов газохимии – например, аммиака.

Основным экспортным рынком для поставок метанола и полиолефинов останется рынок Китая, говорится в обзоре. Другим важным рынком будет Турция. В Китае активно развиваются производства продуктов из метанола – формальдегидов, уксусной кислоты и проч., а также ожидается рост использования метанола как судового топлива, поясняет Климко. Полиолефины востребованы в строительстве, автопроме и упаковке, отмечает она.

Ключевыми импортерами российского карбамида останутся Бразилия и Индия. Основными покупателями аммиака, по прогнозу «ТеДо», будут Турция и Марокко.

Есть возможности и по развитию новых экспортных направлений, указывает Климко. Для российского карбамида, по ее словам, есть потенциал поставок на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, а метанол из России в этом году начал поставляться в Бразилию. При этом на Китай в 2030 г. может прийтись в общей сложности порядка 30% российского экспорта газохимической продукции, заключает эксперт.

Исторически крупным импортером российских продуктов газохимии была и остается Европа, напоминает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Но поставки в этот регион в долгосрочной перспективе будут ограничены политической ситуацией, констатирует он.

По оценкам ФГ «Финам», основным направлением для экспорта российского метанола останется Китай. КНР также может импортировать часть объемов аммиака, отмечает Кауфман. Другими крупными направлениями экспорта продуктов газохимии, по его мнению, будут Индия, Турция, Бразилия и некоторые страны СНГ.

Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обращает внимание, что часть из указанных проектов была запланирована еще до ужесточения российских санкций и ориентирована на европейский рынок. Он также не исключает, что новые санкции могут вызвать сложности с поставками оборудования для некоторых проектов и привести к задержке их реализации.

Руководитель проектов консалтинговой компании «Имплемента» Евгения Попова отмечает, что, несмотря на переориентацию поставок метанола на Китай, рентабельность его выпуска для многих производителей под вопросом из-за высоких логистических затрат. К тому же рост на глобальном рынке метанола замедляется, говорит она.

Основным ограничением для экспорта аммиака остается недостаток отгрузочной инфраструктуры. Сейчас ключевым маршрутом поставок российского аммиака является Бельгия (свыше 300 000 т в 2024 г.), за ней следуют Литва, Франция, Турция и Казахстан, отмечает эксперт.

Удобрения и сырье для них в меньшей степени подвергаются санкционному давлению, что позволит увеличить их экспорт без значимых проблем, отмечает Кауфман. При этом конкурентное преимущество российских компаний в виде дешевого газа будет сохраняться, считает он.

«Ведомости. Промышленность и инфраструктура» направили вопросы в Минэнерго и крупным российским производителям газохимической продукции.