Амурский ГХК (на 60% принадлежит "СИБУРу", на 40% - китайской Sinopec) успешно привлек облигационный заём для финансирования строительства комплекса, обеспечив покрытие всего оставшегося объема затрат по проекту, сообщил "СИБУР".
В МСФО "СИБУРа" по итогам 9 месяцев 2024 года сообщается, что "группа передала в залог свою долю ООО "Амурский ГХК" в качестве обеспечения".
"Группа предоставила финансовые гарантии в отношении задолженности ООО "Амурский ГХК" со сроком погашения в 2025-2034 годах. Было подписано кредитное соглашение о финансировании ООО "Амурский ГХК" на сумму 800 млрд рублей под договор страхования в форме гарантии со специальными обязательствами по поддержанию ликвидности, выданной группой. Группа ведет переговоры со вторым участником по финансированию проекта пропорционально доле участия, что, по мнению группы, приведет к снижению максимального кредитного риска", - отмечается в отчете.
В начале сентября генеральный директор "СИБУРа" Михаил Карисалов сообщал журналистам, что АГХК рассматривает выпуск облигаций на российском рынке капитала, не назвав параметры эмиссии. "Для дальнейшего финансирования АГХК рассматривается выпуск облигаций на российском рынке капитала, который покроет весь оставшийся CAPEX проекта ", - говорил он.
Ранее член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович сообщал "Интерфаксу", что АГХК финансируется за счет средств акционеров, а также бридж-кредита российского банка. Также сообщалось, что целевая структура финансирования проекта предполагает распределение: 70% кредитные средства, 30% - инвестиции акционеров. По словам Карисалова, структура не изменится, а краткосрочное финансирование будет заменено долгосрочным на основе облигаций.
По данным на конец 2023 года долгосрочные обязательства АГХК составили 407,4 млрд рублей по сравнению с 231,6 млрд рублей годом ранее, краткосрочные выросли с 15 до 28,7 млрд рублей на конец 2023 года.
Так, в числе кредитных договоров числится кредит на $1,3 млрд, взятый в конце 2021 года со сроком погашения в 2025-2035 годах. С учетом изменения курса рубля на конец 2023 года его сумма оценивалась в 118,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что срок кредитной линии совпадает со сроком проектного финансирования, которое планировал привлечь АГХК на $9,1 млрд.
В 2022 году европейские подрядчики и лицензиары, под участие которых давали гарантии европейские экспортно-кредитные агентства, покинули проект, а схема финансирования была пересмотрена.
Карисалов говорил также, что стоимость реализации проекта Амурского газохимического комплекса после изменения конфигурации из-за ухода западных лицензиаров по сравнению с первоначальным планом выросла, но незначительно. Ранее предполагалось, что АГХК будет стоить свыше $10 млрд.